半导体电子设备一个苹果荐股吧

半导体、电子设备：一个苹果 荐16股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

苹果在打造移动支付和健康医疗两个平台，这两个平台是从终端、到商业主体、到苹果大数据端和虚拟服务的闭环架构，也是苹果在硬件入口基础上通过软的垄断性一统江湖的基础。第一，移动支付平台，我们昨天调研多位nfc资深专家，非常看好苹果对nfc的带动，苹果从指纹、到nfc智能终端、到ibeacon、到银联组织和银行，再到商铺的闭环系统具备阿里巴巴的垄断性特征，即满足互联的“做的越早、用的人越多、平台效应强体验效果好、用的人越多”的自反馈，预计中国银联明年一月开始合作。其他品牌没有成熟的指纹安全、没有ibeacon的标准、没有号召力和资源整合能力，只能享受苹果带动的溢出效应。支付大平台的建立，使得其商业模式的趋于垄断性，又反过来带动硬件终端的销售。第二，这次苹果有两个重要的医疗创新没有展示，其一applewatch搭建血压、血糖、血浓度三个传感器，解决消费者对健康的最大诉求。其二，苹果没有展示ios8的healtchbook的强大。我们认为这与苹果在watch上市前保护隐私相关。但我们可以判断的是，苹果在瑞士等收购多家医院，苹果的另外一个可穿戴产品智能耳机，苹果明年大概率推出智能电视，苹果在医疗的闭环系统非常清晰了：通过watch、智能耳机获取医疗信息和数据，通过iphone形成医疗平台和大数据服务，通过电视形成眼见为实的远程诊疗服务，这个平台与支付平台一样，同样的自我正反馈和赢家通吃特色，具备互联的规律。苹果的两个平台必须掌握硬件创新、资源整合、大数据运营和服务四个要素，其他厂商很难完成。由此，加上苹果未来持续的创新和硬件全入口的布局，逻辑完美和通畅，形成硬的和软的互相粘性、互相推动，苹果自身硬件又领先于竞争对手且在不断创新，苹果的终端之间互相带动，硬件何愁卖不好？以上是消费者在以充满逼格和审美情怀的姿态评论iphone和watch的时候，大家没有看到的两个闭环平台、一个苹果世界即将到来。全面看好苹果产业链，昨天苹果上涨 %，关注我们十点半的战略专家会议！苹果供应链公司目前估值对应2015年倍，估值安全、有新产品弹性和估值弹性，同时电子制造业将进入全球整合时代。坚定配臵苹果供应链，在1 家供应商中，如果优选配臵，首选标的歌尔声学、大族激光、立讯精密、金龙机电、欣旺达、伊顿电子。同时看好超声电子、德赛电池、环旭电子、信维通信、华工科技。苹果带动的nfc标的我们首推硕贝德、晶方科技、天喻信息、顺络电子、国民技术。

这最终会增加成等待数分钟 ■风险提示：系统性风险