半导体电子设备一切从新荐股哈

队长王大雷怒火中烧向队友 半导体、电子设备：一切从新 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■最近和客户交流下来，普遍感觉到一季度电子公司业绩超预期，估值甚至低于一些传统制造业，因此业绩驱动型的资金将开始提高电子配臵。我们从近期的热点视频中也观测到了各项新技术新应用在用户群的升温发酵（虚拟显示、智能汽车、军工、无人机、智能视频和可穿戴），而上市公司层面来看，管理能力的提升和资本带来的机遇使公司门从传统代工向全球化资产整合布局，这些公司的资源实力也会越来越强，这些因素也会吸引机遇趋势和主题推动的投资风格配臵。

建议继续配臵竣工半导体、虚拟现实和汽车电子。除了之前配臵组合，三安光电在虚拟现实和军工电子新进入，华工科技在汽车电子、高德红外在无人机、长盈精密在工业4.0等进展值得重视！安防双雄继续关注！大华股份上周五晚上除了员工持股计划虚拟显示热风之下，百度“神灯”还远吗？愚人节，大家都被百度的“神灯搜索”刷了屏，视频里的百度的神灯搜索只要摩擦百度神灯边缘，机壳自动唤醒神灯搜索，而接到语音指令，搜索结果会以全息影像的方式呈现在上方，真正实现动态多轮对话交互，一切尽在掌握。

汽车电子与军工半导体持续关注。

重点推荐及关注：

虚拟显示及视频：大华股份、海康威视、歌尔声学、天音控股、利达光电、三安光电、聚飞光电军工半导体：大唐电信、振华科技、欧比特、同方国芯、上海贝岭、高德红外、中电广通、大立科技半导体材料：南大光电、兴森科技汽车电子：大唐电信、华工科技、中威电子、大立科技、欣旺达等触觉反馈：金龙机电工业4.0：长盈精密■上周市场回顾：电子板块上周涨跌幅9.48%，跑赢沪深 00指数4.47个百分点，年初以来累计上涨5 .18%，跑赢沪深 00指数 5.16个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为8.55%、8. 0%、8. 7%、9.87%、12.7 %。

■本周行业与公司事件提醒：可关注公司股东大会及年报业绩发布■风险提示：系统性风险