光伏争端和解相关企业中报业绩好转区域

受中欧争端达成价格承诺消息利好，概念股早盘一度走强，拓日新能涨停，鑫富药业、晶盛机电、横店东磁、东方日升、向日葵等光伏公司也盘中也曾经涨幅居前。

7月27日，中国机电产品进出口商会、中国可再生能源学会等5家行业组织发表了《关于中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺的联合声明》，中国光伏产业代表与欧委会就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺，中国光伏产品将在双方协商达成的贸易安排下，继续对欧盟出口，并保持合理市场份额。欧盟初裁决定从6月6日起对产自中国的光伏产品征收11.7%的两个月临时反倾销税，如未能在8月6日前达成解决方案，反倾销税率将升至47.6%。中欧达成的最终价格承诺安排将光伏产品最低限价设定为每瓦0.56欧元，今后中国对欧光伏出口的上限是每年7G瓦。

业内人士分析认为，原先占60%的欧洲市场份额可能将下降到40%左右。在配额限量与最低限价的双重效应下，中国光伏业面临大洗牌。未来国内行业的选择一是继续漫长的去产能化进程，二是在下游释放出的有限需求市场中加剧竞争。而现在国内需求已无法消化中国的光伏产能，经历总体产能缩减后，我国光伏行业最终保持相对平衡状态。未来的市场格局将会是，上游多晶硅企业数量大幅减少，形成5~6个多晶硅集团，中小企业被淘汰；中游形成4~5个集团；而下游将有数量相对多的光伏电站建设、设计和运营企业。长城证券新能源研究员桂方晓认为，光伏行业一方面去产能，一方面开拓新市场。特别是中国扩大国内市场需求，加快太阳能电站并、分布式发电建设等。

从政策来看，也注意到，国务院发布促进光伏产业健康发展的若干意见，要求加大光伏财税政策支持力度、完善电价和补贴政策。同时，提出201 ~2015年，年均新增装机容量1000万千瓦左右。从上市公司来看，东方日升近期发布公告称，与中广核太阳能就在宁波、湖北、江西进行100兆瓦光伏电站项目合作开发和投资建设事宜签订了框架协议；并称投建的多个光伏电站陆续实现并发电。航天机电表示公司自建光伏电站项目实现销售；海润光伏与江西顺风投资签41.9亿光伏工程合同、拓日新能签署了 .4亿元的光伏电站承包合同等等。显示出除了部分海外市场需求在回升，国内已成为光伏行业经营持续改善，不少上市公司业绩显著提升。

据统计，在20家光伏相关公司的中报预告中，虽然只有12家预喜，而去年同期，只有5家公司净利润增速为正，而比如像东方日升，中报净利润为2500~4000万元，增长155 ~2544%的亮点。另外，光电股份、向日葵、爱康科技、航天机电的业绩也均实现了扭亏更是实打实的业绩变化。而爱康科技、航天机电均受益与太阳能电站业务投入使用。其中航天机电表示，公司光伏制造环节放量满负荷生产，产品毛利率同比大幅上升。向日葵也称，业绩增长的主要原因系光伏产品销售价格稳中有升，新兴市场拓展取得良好业绩。而预增的龙头阳光电源充分受益西部电站装机量增长，预计全年增长确定。