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家电：彩电业业绩有所改善 预期中的增长

从2007年公布的年报来看，中国彩电业业绩有所改善。从2008年一季度的报告中可以看出，中国彩电企业的业绩得到了进一步的提升。 2007年国内平板电视市场进一步扩大，彩电企业的运营效率得到提升，从而提升了公司的盈利能力，同时屏资源的紧缺促使行业初现整合曙光。 而展望2008年，由于奥运的拉动，内需又将是一个丰收年，三四级市场的开拓将对国内彩电企业的发展起决定性的作用。 而白电的2007年是丰收的一年，空调行业走出了2006年的低谷，2007年出现了明显的回暖，内销外销均获得了快速的增长。冰箱和洗衣机业务也由于换机时代的来临以及三四线市场的启动，均经历了20%以上的增长。 预计2008年的白电市场仍将保持良好的增长，但增长将主要来自三四级市场。由于消费水平的提升、消费观念的转变及渠道的铺设，三四级市场的消费量将占总体消费量的30%，并且持续在扩大。 基于我们对行业的看好，我们依然推荐公司经营出现拐点的厦华电子及白电龙头格力电器和处于新一轮大变革时期的青岛海尔。 黑电 从2007年公布的年报来看，除个别调整中的公司如厦华电子外，中国彩电业业绩普遍有所改善。而从2008年一季度的报告中可以看出，中国彩电企业的业绩得到了进一步的提升。 平板时代已经来临 据统计，中国平板电视的销售量从2006年的480万台增长到了2007年的800万台，而预计未来三年中国平板电视的销量将达到1400万台，2000万台，2500万台。平板电视销售的持续增长及CRT销售以高于10%的速度萎缩，证实平板时代的来临。同时，规模的提升也使得以往亏损较大的平板电视获得极大改善。 运营效率提升，行业出现整合曙光 除规模扩大以外，运营效率的大幅提升以及产品的差异化竞争有是行业盈利能力提升的原因之一。随着液晶面板技术的成熟，平板的竞争将转向功能应用。而随着众多新应用的推出，可以增加终端产品的附加值，同时也避免了无休止的价格战，一定程度上提升了盈利能力。 至于上游，国内的彩电企业虽然共同研发液晶模组，但它并不能使国内彩电企业真正摆脱困局。因为液晶模组也是将原材料进行加工的过程，真正上游的面板技术仍然掌握在国外企业手里。而面板成本占到了整机成本的60%到80%。所以长期来看，国内彩电企业仍处于一个较为被动的位置，液晶模组的建设可能更多的还是一种企业自救的行为。只有我们自己拥有制造面板的技术和能力，这种被动的形势才能真正扭转。 而正是由于上游的紧缺，由此行业初现整合的曙光。自2007年4月份32寸屏率先企稳，由此拉开了液晶屏紧俏的序幕。当前，除40寸以上尺寸供需不紧缺外，29-37寸屏均出现紧缺，屏资源的紧缺虽说给下游企业带来一定的困难，但另一方面，也给参与企业众多，竞争无序的我国平板企业带来整合的良机，据不完全统计，07年的持续屏紧缺已导致至少50家小的终端企业退出，行业竞争趋向理性。

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