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智能汽车将成为智能终端产业下一个有待挖掘的金矿。

随着移动互联网的不断延伸拓展,人们的生活和消费习惯正在重大改变,本来的产业边界趋于模糊,产业间融合的新机遇不断出现。我们认为消费领域智能终端已经不但局限于智能手机或智能家居,智能汽车将成为智能终端产业下一个有待发掘的金矿。一方面,智能汽车的配套产业链正在逐步完善,如、车联网、充电桩等等,将为智能汽车的普及奠定基础。另一方面,随着更多互联网思惟的渗透,智能汽车将带来更好的用户体验,消费者也更愿意接受此类产品。

特斯拉的引进促使智能汽车行业迎来爆发性增长机会。2014年初特斯拉火热进军中国市场,1月底,公司宣布ModelS在中国大陆售价7 .4万元起;2月初,特斯拉宣布该车型在中国香港地区的售价为57.9万港币起(约合人民币45万元)。以特斯拉为代表,外资企业布局中国新能源汽车已成趋势,2014年也将成为外资车企的新能源导入年--如宝马已宣布未来几年内新能源汽车占比将到达20- 0%,与之配合的三星宣布扩充锂离子电池产能。而特斯拉汽车除了节能以外,另外一个显著标志就是汽车的智能化。

选股两条主线:智能和节能。相比的便携化和智能化趋势,汽车的未来发展将向智能化和节能化延伸。智能来自用户体验的提高,而节能则来自技术的创新。智能涉及到的产业链环节包括车载电子、车联网等。节能涉及到的产业链环节包括储能材料(目前以锂电池为主)、电机、整车和其它零部件。创新和壁垒是我们的选择细分行业的出发点,公司受益程度、业绩弹性和安全边际是我们对相干标的排序的标准。相干公司包括:江海股份(新能源车储能材料超级电容)、大洋电机(电动车动力总成)、皖通科技(车联网)、汇川技术(新能源汽车电机控制器)、星宇股份(LED大灯、自适应大灯系统)、亚太股分(能量回馈式新能源电动车制动系统)、铜峰电子(新能源车薄膜电容)、均胜电子(汽车电子驾驶控制、空调控制)、宁波华翔(电子控制系统)。

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